Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot.
En fin de matinée, à la plage, la pluie tombe soudainement. Il faut alors se dépêcher de rentrer pour ne pas se retrouver trempés. Mais la pluie est si forte que le mal est fait.
Un père qui s'apprête à essayer avec son fils l'avion qu'il a construit, accepte d'embarquer les animaux de la ferme qui viennent tour à tour lui demander.
Un cambrioleur s'est introduit dans le jardin des Drôles de petites bêtes : des carottes disparaissent, les choux sont décapités, c'est le désastre. Benjamin le lutin mène l'enquête.
Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.