Verdurette, la grenouille, avait entendu dire qu'une de ses cousines, dans un marais du Nord, s'était transformée en princesse grâce à un baiser donné par un prince charmant. Alors, elle partit...
Siméon le hérisson est très timide. Pour être sûr de ne rencontrer personne, il fait ses courses à la tombée de la nuit, puis il s'enferme chez lui. Mais un soir, quelqu'un gratte à sa porte.