Une nuit, en pleine hibernation, la jeune ourse Hiro quitte sa famille et sa grotte pour découvrir l'hiver. En suivant des empreintes laissées dans le sol neigeux, elle rencontre des enfants apeurés.
Belette, 7 ans, vit dans un village en bordure de forêt. Un jour, elle découvre un gigantesque lapin couché sur le sol. Personne ne semble savoir d'où il vient ni ce qu'il fait là.