Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.
C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.