Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange, jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits d
Millie et Catsou n'arrivent pas à fermer l'oeil à cause du voisin qui a organisé une fête à l'étage du dessus. Ils troquent leurs pyjamas contre des tenues de soirée pour rejoindre la fiesta.
Un écureuil farceur emporte Noisette aux quatre coins de la forêt. Elle tente de trouver de l'aide pour retrouver ses amis. Une histoire abordant les thématiques de l'amitié et de l'entraide.