Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange, jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits d
Un arbre millénaire, père de la forêt, est victime d'un incendie allumé par les hommes. Avant de mourir, il libère Etincelle, une petite pousse, et l'envoie au loin.