Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange, jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits d
Un arbre millénaire, père de la forêt, est victime d'un incendie allumé par les hommes. Avant de mourir, il libère Etincelle, une petite pousse, et l'envoie au loin.
Au Kansas, Dorothée et Toto, son petit chien noir, sont emportés par un cyclone au pays du grand magicien Oz. Pour rentrer chez elle, Dorothée doit rendre visite à Oz.