Mordicus cherche une solution pour soulager Septimus, son père. Ensorceleur et désenvoûteur, ce dernier travaille trop et commence à se sentir surmené.
Noé Malèze est tourné en dérision par toute sa classe car il ne sait pas monter à la corde. Surnommé Noé Balèze par Jules, il rentre à la maison très triste.
Alors qu'il passe ses vacances d'été dans la villa de ses parents, Emile aperçoit une mystérieuse fillette qu'il avait déjà remarquée l'année précédente.