L'hiver, dans la vallée des ours, tous se mettent alors au lit jusqu'au printemps. Sauf Odilon, le petit ourson qui n'arrive pas à dormir. Il craint que le Père Noël ne l'oublie.
Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..
La neige a recouvert le paysage de son joli manteau blanc. Il y a de la magie dans l'air : le lièvre danse, les ombres des arbres dessinent des bois de rennes et la colline devient un dos d'ours...
Anja et son ami Kay vivent dans une ville envahie par le sable. Comme les autres habitants, leurs familles cultivent soigneusement des jardins sur leurs balcons, de véritables paradis de verdure.