Mary vit dans un village entouré de clôtures, recluse chez les soeurs et elle rêve d'ailleurs. Derrière, les damnés rôdent dans la forêt, avides de chair humaine.
Jess s'apprête à recevoir son correspondant français. Loin de ses fantasmes, Edouard est petit, timoré et s'avère incapable d'aligner deux mots d'anglais.
Lyra est une petite fille qui intrigue tous les visiteurs de l'auberge de la Truite. Malcolm, le fils du propriétaire et Alice, son amie, tentent de découvrir qui elle est et cherchent à l'aider.
Dans le Japon féodal, le jeune Shigeru, héritier du clan des Otori, est formé à l'art de la guerre et des complots. Après la bataille de Yaegahara, le père de Shigeru meurt et celui-ci pert son rang.