A Versailles, en 1687, un hurlement de loup et des bruits de lutte ont été entendus. Le roi Louis XIV fait appel à Mourlhame Kapell et à Adélie afin d'enquêter sur ce mystère.
Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.
Igor, le roi de Noordévie, souffre d'une étrange maladie. Malik découvre le remède qui peut guérir le père de sa bien-aimée, mais la potion ne se trouve qu'en Chine.