Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.
Arlette et Yvette sont deux vieilles sorcières qui décident de fonder une école afin de concurrencer l'école de la Gentillesse de Mlle Bisou. Elle s'appellera l'Académie de la Méchanceté.
Polly et Vendredi rencontrent un nouveau venu à Lipton-les-Baveux, Alan Taylor, le milliardaire de pain d'épices, qui distribue ses billets pour se faire des amis.
C'est la nuit de Noël. Le père Noël s'apprête à partir pour sa grande tournée quand il s'aperçoit que Jacky, son âne, celui-là même qui tire le traîneau plein de cadeaux, a disparu.