Quand un de ses fidèles clients, un vieux monsieur, est pris d'un malaise et meurt sous ses yeux, Cassie Andrews, employée dans une petite librairie new-yorkaise, trouve près de lui un ouvrage étrange
Beth et Tom Hardcastle forment un couple idéal. Lui part tous les matins travailler à Londres, elle tient le coffee-shop du village tout en s'occupant de Poppy, leur fille de 3 ans.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.