Un imagier sur les singularités de l'automne (légumes de saison, oiseaux migrateurs, arbres au feuillage caduc ou persistant, Halloween, etc.), décrites à travers les aventures de Sam, un petit garçon
Un grand-père farceur raconte à son petit-fils le fabuleux destin de son grand-père et de son arrière grand-père. Il ne manque ni d'imagination ni d'humour.