Lucie et Berta, des grenouilles, adorent chanter et rêvent de faire partie de la chorale. Lucie a une belle voix mais elle est trop petite. Berta a la taille qu'il faut mais elle chante mal.
Cleo le fantôme est habitué à terroriser les gens mais lui-même ignore ce qu'est la peur. Heureusement, il peut compter sur l'aide de son amie Juliette, qui connaît beaucoup de choses terrifiantes.
Les écureuils Nic, Nac et Noc découvrent les abeilles qui butinent, les chenilles qui mangent les feuilles mais ils se demandent ce que peut manger l'oisillon qui s'égosille.
Alors que le grand spectacle approche, la classe est en effervescence. Tous les soirs, Jacques répète dans sa chambre. Le jour J, il est submergé par le trac et oublie son texte.