Michel et Patrick attendent le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Ils préparent leurs listes, pensent à leurs prochains jouets. Mais ils doivent aussi être très sages.
Lucie et Berta, des grenouilles, adorent chanter et rêvent de faire partie de la chorale. Lucie a une belle voix mais elle est trop petite. Berta a la taille qu'il faut mais elle chante mal.