Le loup bleu se prépare à un examen délicat : il doit savoir effrayer les animaux. Mais chaque tentative est un échec. Lulu Vroumette propose alors de l'aider.
Depuis la mort de son papa, Léon s'est inventé un monstre effrayant qui le suit partout et l'empêche de vivre normalement. Chloé, sa voisine, a décidé de devenir l'amie de Léon.