La fille de Jay, Jeannie, a disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, persuadée que son père était au centre de malversations. Celui-ci n'a agi que pour la protéger et cherche à se repentir.
La horde des Vivants avance à la rencontre de ses ennemis, certaine de son invincibilité. Pourtant, l'alliance des trois rois est fragile et les Hittites possèdent des armes d'un nouveau genre.
Pour sauver sa famille, Niklos Koda a fait appel à la magie noire, qui la rendue surpuissant. Il doit lutter pour ne pas sabandonner aux forces du mal quil tente de maîtriser.