L'île de Nawa est célèbre dans le monde entier. Un jour, son dirigeant bien-aimé, le capitaine Pikoula, annonce qu'à la prochaine lune, il choisira son successeur.
Mamie Poule, pour endormir ses petits, leur raconte l'histoire du loup aux dents pleines de caries à force de manger des sucreries sans jamais se brosser les dents.
Le chevalier Philibert s'ennuie depuis que son pays est en paix. Quand la présence d'un dragon est annoncée, il se met en route pour le combattre mais tombe nez à nez avec un animal minuscule.
Ginger la renarde est aviatrice. Elle mène une vie calme et tranquille, mais il semble lui manquer quelque chose. Un soir, elle rencontre Piaf, un oiseau avec lequel elle se lie d'amitié.