A l'approche de l'hiver, l'ours Bernard regagne sa grotte pour hiberner. Pourtant, une fois confortablement installé dans son lit, il ne trouve pas le sommeil.
Fatigué de chasser, le loup se lance dans l'élevage. Rien n'est trop bon pour engraisser son porcelet. Mais à force de grossir, le petit cochon est coincé dans son cabanon.