Nicolas a recueilli un chaton qu'il baptise Bonbon. Sa mère refuse cependant catégoriquement de l'adopter. Avec l'aide de ses amis, il décide alors de trouver une solution.
Le harcèlement commence souvent par une petite moquerie puis le phénomène prend de plus en plus d'ampleur, allant parfois jusqu'à la violence physique.
Alors que des dragons de clans inconnus s'apprêtent à envahir le royaume de Glace, la reine Avalanche utilise le trésor interdit pour défendre ses terres.
Berlin 1942. Bruno a 9 ans, et vit avec ses parents et sa soeur dans une belle maison. Son père, un officier nazi, vient d'avoir une promotion et ils déménagent hors de Berlin.