Le narrateur prend le train tout seul pour rejoindre son oncle Angelo avec lequel il passe ses vacances. Arrivé sur place, il sillonne les environs à vélo et va de plus en plus loin.
A la fin des années 1930, suspendu au sommet des gratte-ciel de New York, Vango affronte ses ennemis avec le moine Zefiro, et retrouve la piste de celui qui a détruit sa famille.
Quittant le monde des herbes, Tobie Lolness part à la reconquête de l'arbre. Elisha est entre les mains de Léo Blue, l'ancien ami de Tobie, devenu son pire ennemi.