Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.
Il y a beaucoup d'absents dans la classe de Victoria ce matin, ce qui pousse la maîtresse à changer son programme du jour. Numération et grammaire sont annulées, l'institutrice a une idée.