Marcus Valerius Falco et Ermanamer ont connu le même entraînement extrême. Au fil des épreuves, les deux jeunes gens commencent par s'affronter et finissent par s'estimer au point de devenir amis.
Néron craint de voir le peuple romain, horrifié par le grand incendie de Rome, se retourner contre lui s'il ne trouve pas de coupables à lui donner en pâture.
Cette série explore le passé ainsi que les activités parallèles de personnages présents dans la série XIII. Cet opus retrace la formation du tueur la Mangouste.