Passionné d'archéologie, Oswald souhaite en faire son métier depuis qu'il est enfant. Mais face au manque de débouchés de cette filière, il devient promeneur de chiens.
Le narrateur part fêter Halloween chez ses grands-parents lorsque la voiture de ses parents tombe en panne à la lisière d'un petit village de montagne.
De retour de leurs vacances de Noël mouvementées, Sherlock Holmes et Mila découvrent deux lettres, une convocation du détective à la chambre des Lords et une invitation pour la jeune fille à se rendre
Edimbourg, 1818. Hazel, qui a découvert un an auparavant le secret de l'immortalité, est appelée au chevet de la princesse Charlotte, la fille malade du roi George IV.