Les jumeaux Lotte et Max accumulent les bêtises, au grand dam de leur mère hypocondriaque. Un jour, ils commandent sur Internet une potion capable de transformer tout être humain en chien.
Aron est un petit garçon rêveur qui ne se reconnaît guère dans les aspirations et les façons de faire de ses camarades. Un après-midi, après l'école, il va se promener avec son papa.