Alors que les événements étranges se multiplient dans le manoir où vit Coco, sa chevelure devient toute blanche. La fillette se demande si ce n'est pas l'oeuvre de son chat noir Kuro.
Lorsqu'il apprend que sa famille se heurte à des difficultés financières, Shôta, étudiant en littérature, se résout à trouver un emploi et commence à enseigner dans une institution privée.