Le loup Walter cuisine des mets qui suscitent la coinvoitise d'un renard affamé. Ce dernier tente d'utiliser ses ruses pour profiter des talents culinaires du loup.
Un voyage dans l'imaginaire du Japon, de la Roumanie et de l'Argentine, en compagnie de la fée Grenadine et de Coquin le lutin, pour y rencontrer un dragon tête de linotte, un charmant loup dont le ca