Lucas brise accidentellement une fenêtre de la maison en jouant au ballon. Apeuré, il dénonce sa soeur. Mais ce mensonge, incarné par un éléphant bleu, commence à lui peser sur la conscience.
En vacances d'été chez ses grands-parents, Clovis se rend à la plage avec eux et leur chien Oups. En voulant mettre son maillot de bain, son papy voit s'envoler son slip à cause d'un coup de vent.
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille.