Noël est, pour un petit garçon, synonyme de fête, de cadeaux et de courses de luge. Or, cette année, son grand-père a été choisi pour remplacer le Père Noël parti à la retraite.
En visite avec d'autres journalistes en Union Soviétique, Lefranc se retrouve malgré lui en possession d'un terrible secret : des généticiens ont réussi à copier l'ADN de Staline.
Se sentant victime d'une injustice, un petit garçon devient dragon et saccage sa chambre. Puis, ses larmes éteignent le feu. Et ses parents le consolent.
Lucas brise accidentellement une fenêtre de la maison en jouant au ballon. Apeuré, il dénonce sa soeur. Mais ce mensonge, incarné par un éléphant bleu, commence à lui peser sur la conscience.
Ce soir a lieu la grande représentation du cirque de madame Olga. Elisa a peur car elle doit exécuter un numéro de trapèze très difficile et Madame Olga lui demande de sourire pendant le spectacle.
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