Le Setsubun est une fête au cours de laquelle les Japonais jettent des haricots secs pour chasser le mal et les démons, une fête que redoute Nishimura.
Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi.