Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.
Lacan continue ses tentatives pour se rapprocher de Mao Mao malgré les refus de la jeune femme. Celle-ci le défie alors au xiangqi. S'il gagne, elle le reconnaît comme père biologique.
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
Pour le festival culturel du lycée, le club de théâtre prépare une représentation de Blanche-Neige. Les trois membres sont assistés par Mochi et Al. Malheureusement, Saki s'évanouit sur scène.
Al encourage Yûka à avouer ses sentiments à son amoureux Yamato. Alors que la fin du lycée approche, Yûka réfléchit à son avenir professionnel tandis qu'Al termine de réparer son vaisseau.