Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes ennemies.
Le combat est intense entre Doma, la deuxième lune supérieure, et les pourfendeurs, Kanao et Inosuke. Ces derniers sont prêts à tout pour venger tous ceux que Doma a dévorés.