Mine la souris taille dans la glace un magnifique portrait de son ami Gaspard le loup. Gaspard gratte la terre à son tour mais ne voyant rien apparaître, Mine commence à pleurer.
Gaston le mouton rencontre dans la forêt plusieurs animaux qui veulent le dévorer mais au lieu de les craindre, il les questionne sur le Grand méchant loup.
Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.