Après le divorce de ses parents, Lili doit faire face à de nouveaux changements : sa mère va bientôt épouser Max et ils envisagent de quitter la ville de son enfance et d'avoir un bébé.
Un fauve attaque le bétail, aussi les fermiers font-ils appel au père d'Akimbo pour les protéger. La lionne parvient à s'enfuir, tandis que son petit est fait prisonnier.
1939, quelques mois avant la Seconde Guerre mondiale, Ilse a 12 ans. Elle est juive et vit à Berlin avec ses parents. Déjà en proie aux persécutions des nazis, ils décident de fuir l'Allemagne.
Honora Bélétoil déteste l'école. Elle raconte que sa maîtresse est un crapaud, qu'on lui sert des vers de terre à la cantine et que ses camarades sont des monstres tortionnaires.
Suite à un incendie dans lequel elle a perdu ses parents et sa meilleure amie, Ava a le visage fortement marqué et supporte mal la violence du regard des autres.