Penny s'éloigne enfin de sa mère et de ses années lycée en entrant à l'université d'Austin. Sans le sou, Sam travaille dans un café en rêvant de devenir réalisateur.
Une découverte du temps qu'il fait au fil des saisons, pour les enfants de 3 à 6 ans, avec des films transparents pour observer l'envers des choses et mieux les expliquer.
Philou a un ami squelette, Nonos. Mais, avoir un ami squelette entraîne bien des aventures : Nonos se fait courser par des chiens alléchés ou déclenche des paniques autour de lui.