Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le métro, trois femmes vêtues en sirènes montent à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur ressembler.
Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de nourriture, est de retour dans la région. En route, ils croisent sa petite-fille Suzie la fouine.
Après la mort de son meilleur ami durant l'été 1968, Meryl Lee Kowalski entre à la St Elene's Preparatory Academy for girls, un vénérable pensionnat pour étudiantes issues de milieux aisés.