Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la lune illuminant la nuit étoilée, en passant par le vent sur les dunes et dans ses plumes.
Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.
Souris est coincée dans la gueule de Chat, lui-même enfermé dans le ventre de Renard. Renard est prisonnier des entrailles de Loup et ce dernier de celles d'Ours. Dehors, c'est l'hiver.
Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli veulent vivre leur passion, la musique, et envoient valser leur quotidien morose...
Un ours très curieux aime fixer les autres animaux d'un air concentré. Mais ceux-ci n'apprécient guère et lui demandent d'arrêter. L'ours est très peiné.