La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Orphelin, Arno vit seul dans le Paris de 1555, n'hésitant pas à voler les passants. L'une de ses victimes n'est autre que le médecin Nostradamus, qui repère Arno et lui propose de devenir son valet.
Ben s'habitue à vivre sans sa grand-mère, une voleuse de bijoux de renommée internationale connue sous le nom de Chat noir. Toutefois, des trésors sont volés en pleine nuit.
Pour s'inscrire à l'université du Mont Olympe, Percy est forcé de transmettre trois lettres de recommandation qu'il peut se procurer en acceptant de nouvelles quêtes.
Alan Parker est étudiant dans le Maine. Apprenant l'hospitalisation en urgence de sa mère, il fait de l'auto-stop pour se rendre à son chevet, à Harlow, dans la soirée.