Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.
Au XIXe siècle, en Angleterre, Pell Ridley s'enfuit à cheval le matin de son mariage. Elle choisit d'échapper au destin tracé pour elle depuis l'enfance.