Une fillette rêve de devenir danseuse étoile. Mais comme tout le monde est gros chez elle, elle se demande si l'obésité pourrait compromettre son rêve.
Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui raconte son enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste.
Alors qu'une tempête approche, les humains arrivent sur le territoire des sirènes. Terrifiées par ceux qu'elles voient depuis toujours comme des oppresseurs, elles se préparent pour le combat.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.