Gaïa, accompagnée de son armée de Géants, s'apprête à détruire le monde, mais pour se réveiller et atteindre sa pleine puissance, elle doit sacrifier deux demi-dieux.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.
Au XIXe siècle, en Angleterre, Pell Ridley s'enfuit à cheval le matin de son mariage. Elle choisit d'échapper au destin tracé pour elle depuis l'enfance.