Le terrible dragon-serpent met au défi le lion dans un combat à mort. Mais les fidèles sujets du roi de la jungle vont préparer un plan dont le timide oiseau Arlequin sera le héros.
Obligés par leur mère à quitter le cocon familial, trois petits cochons doivent se construire une maison. Ils choisissent chacun un matériau. C'est alors qu'un loup affamé passe dans les environs.