Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.
Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot.
Lors d'une escapade sur la montagne Sainte-Victoire, Gurty découvre des oeufs de dinosaures fossilisés. Gaspard rapporte la précieuse découverte et Gurty les couve tous les soirs avec tendresse.