Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
Pendant les vacances, Lou, Laure, Lisa, Luna et leurs parents séjournent aux Etats-Unis, où ils visitent le Nevada, le Montana, Yellowstone ou encore la ville de Las Vegas avec leur jeune guide Saul W
Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.