La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas :
Alors que Meison Yamato, le grand seigneur du Gekoku, s'était enfin fait à l'idée que Stitch était tout sauf un démon, il se retrouve nez à nez avec deux nouvelles créatures et leur étrange aspirateur
Alors que Lutz a fugué de chez lui parce que ses parents n'approuvent pas son désir de devenir marchand, Maïn souhaite prendre Willma et Rosina à son service pour développer son éducation noble.
L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.