Indigo parcourt le Japon à la recherche de ses origines grâce à un ruban bleu magique et découvre plusieurs aspects du pays et de la culture nippone, des kimonos aux sakuras, en passant par le mont Fu
Le mouton Valentin rétrécit à chaque fois que tombe la pluie. Léon, son berger, s'enferme dans son atelier et lui fabrique un étrange parapluie sur le modèle du parachute de Léonard de Vinci.