A 23 ans, Taylor Dawson arrive à Baltimore pour réaliser son rêve, celui de travailler comme équithérapeuthe au Healing Hearts, afin d'aider les enfants victimes de traumatismes.
Polaire s'enfuit du zoo où il était enfermé. Il entame un long périple à la recherche de ses racines au cours duquel il croise la route de Roux, un renard bien différent de lui.