Alors que le grand spectacle approche, la classe est en effervescence. Tous les soirs, Jacques répète dans sa chambre. Le jour J, il est submergé par le trac et oublie son texte.
1706. Le corps d'un homme est retrouvé au pied de la Montagne noire, dans une petite ville côtière au nord-ouest de Ténérife. Ana, sa fille, refuse la thèse du suicide et mène ses propres recherches.