Le narrateur part fêter Halloween chez ses grands-parents lorsque la voiture de ses parents tombe en panne à la lisière d'un petit village de montagne.
Eve, professeure de mathématiques, mène une vie de rêve auprès de son mari Nate. L'année précédente, le lycée au sein duquel le couple travaille a été secoué par un scandale.
Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus.