Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera.
Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Sa vie avec sa grand-mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs et soupe.
Martin, Edwige, Fred et Erwan sont des collégiens peu populaires. Un jour, Erwan se fait agresser. Cet acte semble avoir blessé les trois autres copains et le groupe se sépare peu à peu.